透視健康險(xiǎn)行業(yè)九大趨勢(shì)
時(shí)間：2024年02月18日 來(lái)源：中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào) 關(guān)注次數(shù)：0【字體：大 中 小】
2023年我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模為9035億元，較去年同期增長(zhǎng)4.4%，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)已成長(zhǎng)為一個(gè)近萬(wàn)億元級(jí)別的市場(chǎng)，但和發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)相比，我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)仍處于發(fā)展初級(jí)階段。
隨著國(guó)家多層次醫(yī)療保障體系不斷深化與完善，人民群眾多層次、多樣化、個(gè)性化的健康保障需求愈發(fā)凸顯，商保公司在政府、企業(yè)、個(gè)人三大市場(chǎng)上發(fā)揮著更加積極的作用，同時(shí)也面臨著更加復(fù)雜的挑戰(zhàn)。
趨勢(shì)一：健康險(xiǎn)增速連續(xù)3年處于個(gè)位數(shù)區(qū)間，與壽險(xiǎn)保費(fèi)增速“剪刀差”將進(jìn)一步拉大。目前健康險(xiǎn)原保費(fèi)增速已經(jīng)連續(xù)3年保持在個(gè)位數(shù)區(qū)間，2023年繼續(xù)低于壽險(xiǎn)與財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)。特別是隨著2022年市場(chǎng)對(duì)于增額終身壽險(xiǎn)的追捧逐漸加大，壽險(xiǎn)原保費(fèi)開(kāi)始出現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)，增速反超健康險(xiǎn)，并且2023年二者之間的差距被進(jìn)一步拉大。健康險(xiǎn)這幾年整體發(fā)展失速、動(dòng)能脫軌是不可否認(rèn)的事實(shí)，如何在業(yè)績(jī)考核、客戶需求和專業(yè)能力上進(jìn)行取舍，是健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者共同面臨的話題。
趨勢(shì)二：健康險(xiǎn)整體賠付規(guī)模會(huì)有所增加，商保補(bǔ)充作用仍需進(jìn)一步提升。商業(yè)健康險(xiǎn)的賠付支出自2017年起持續(xù)增加，2023年也將實(shí)現(xiàn)賠付規(guī)模預(yù)期反彈。根據(jù)行業(yè)披露信息，截至2023年上半年，個(gè)人短期健康險(xiǎn)（以醫(yī)療險(xiǎn)為主）綜合賠付率的中位數(shù)為47.2%，相比去年同期增加8個(gè)百分點(diǎn)。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著醫(yī)療費(fèi)用支出上漲，賠付率或有進(jìn)一步上升趨勢(shì)。但整體來(lái)看，商保的補(bǔ)充作用仍然有限，2022年我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)賠付支出占衛(wèi)生總費(fèi)用占比僅為4.2%，商業(yè)健康險(xiǎn)對(duì)基本醫(yī)保仍有較大的補(bǔ)充空間。商業(yè)健康險(xiǎn)未來(lái)若想加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的保障能力，做大籌資和支付是核心。
趨勢(shì)三：重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)逐漸下降，醫(yī)療險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)占比將超過(guò)重疾險(xiǎn)。中再數(shù)據(jù)顯示，重疾險(xiǎn)在2013年人身險(xiǎn)費(fèi)改后迎來(lái)發(fā)展高峰，在2020年站上5000億元規(guī)模保費(fèi)平臺(tái)的高峰，但隨后開(kāi)始出現(xiàn)連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，2023年規(guī)模保費(fèi)已經(jīng)回落到4000億元水平，其中人身險(xiǎn)重疾新單保費(fèi)當(dāng)年預(yù)計(jì)僅剩200億元水平。重疾險(xiǎn)的銷售跟壽險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)節(jié)奏更為貼近，個(gè)險(xiǎn)代理人規(guī)模和重疾新單保費(fèi)的發(fā)展軌跡相伴相生。未來(lái)重疾擴(kuò)面空間不大，老客戶保額提升或是下一步突破點(diǎn)。另外，2023年醫(yī)療險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)預(yù)計(jì)將達(dá)到4300億元，或?qū)⑹状纬蔀榻】惦U(xiǎn)行業(yè)的第一大險(xiǎn)種。預(yù)期醫(yī)療險(xiǎn)對(duì)重疾險(xiǎn)的沖擊將會(huì)持續(xù)，但醫(yī)療險(xiǎn)正在開(kāi)始出現(xiàn)分化，既存在中高端醫(yī)療險(xiǎn)的需求，同時(shí)普惠型醫(yī)療險(xiǎn)也持續(xù)向下探底，健康險(xiǎn)市場(chǎng)在分化中如何尋求合力，也需要仔細(xì)思考。
趨勢(shì)四：互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)發(fā)力流量市場(chǎng)，部分業(yè)務(wù)受到監(jiān)管部門(mén)關(guān)注。截至2023年前9個(gè)月，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模約580億元，同比增長(zhǎng)9%。從發(fā)展軌跡上看，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)目前已經(jīng)從初期的貨架式保險(xiǎn)銷售模式，轉(zhuǎn)為流量投放模式。而近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)在流量市場(chǎng)上的部分業(yè)務(wù)與穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、良性創(chuàng)新出現(xiàn)偏離，引起監(jiān)管持續(xù)關(guān)注。2023年以來(lái)，監(jiān)管部門(mén)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)渠道上的魔方營(yíng)銷模式、藥轉(zhuǎn)保等業(yè)務(wù)密集發(fā)文，要求保險(xiǎn)公司整改和規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。監(jiān)管部門(mén)點(diǎn)名的背后是部分保司對(duì)保費(fèi)規(guī)模的過(guò)度追求。短期來(lái)看，保司需要面對(duì)健康險(xiǎn)下滑的業(yè)績(jī)壓力，尤其是2024年一季度互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)將有可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
趨勢(shì)五：高端醫(yī)療險(xiǎn)發(fā)展空間大，個(gè)險(xiǎn)或是新增量。我國(guó)高端醫(yī)療險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于高端醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)，從趨勢(shì)上看：一是高端醫(yī)療險(xiǎn)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，慢于其他醫(yī)療險(xiǎn)增速。二是高端醫(yī)療險(xiǎn)聚焦發(fā)達(dá)區(qū)域，北上廣深四地區(qū)保費(fèi)貢獻(xiàn)占比高。三是高端醫(yī)療險(xiǎn)是寡頭市場(chǎng)，前四名市場(chǎng)主體占據(jù)絕大保費(fèi)份額。四是高端醫(yī)療險(xiǎn)利潤(rùn)率明顯低于百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損也是常態(tài)。五是目前約70%高端醫(yī)療險(xiǎn)依靠團(tuán)險(xiǎn)進(jìn)行銷售，團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)相對(duì)飽和，同時(shí)個(gè)險(xiǎn)占比逐漸走高，逐漸形成高端醫(yī)療險(xiǎn)未來(lái)發(fā)展的新增量。
趨勢(shì)六：企業(yè)端市場(chǎng)面臨存量競(jìng)爭(zhēng)，需靜待花開(kāi)。中國(guó)當(dāng)前企業(yè)端健康險(xiǎn)市場(chǎng)尚處于早期發(fā)展階段，與海外市場(chǎng)相比存在較大偏差。根據(jù)2022年美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)，美國(guó)勞動(dòng)者員工福利為薪資的45%，而《2021年中國(guó)員工激勵(lì)與員工福利概覽》提示，中國(guó)企業(yè)補(bǔ)充福利為薪資的7%左右。目前國(guó)內(nèi)需求端對(duì)企業(yè)員工福利的認(rèn)識(shí)尚不成熟。隨著未來(lái)人力資源不斷變得稀缺，對(duì)人才的重視會(huì)逐漸顯現(xiàn)，企業(yè)健康險(xiǎn)可能會(huì)迎來(lái)大發(fā)展，企業(yè)健康管理將成為差異化競(jìng)爭(zhēng)和尋求增長(zhǎng)點(diǎn)的手段之一。
趨勢(shì)七：惠民保應(yīng)警惕死亡螺旋，需尋找可持續(xù)發(fā)展模式?；菝癖Ｔ诮?jīng)歷2020-2022年第一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)后，目前進(jìn)入存量博弈階段，主要表現(xiàn)為城市型項(xiàng)目空白市場(chǎng)收窄，整體以存量續(xù)期項(xiàng)目為主。面臨賠付壓力，部分惠民保產(chǎn)品持續(xù)漲價(jià)。統(tǒng)計(jì)顯示，2022年整體惠民保業(yè)務(wù)的平均價(jià)格同比增長(zhǎng)17%，同時(shí)惠民保參保率持續(xù)下降。研究顯示，部分城市2022年參保率同比出現(xiàn)大幅度下降。面臨持續(xù)漲價(jià)和脫退率走高，后續(xù)發(fā)展需警惕死亡螺旋難題?；菝癖６ㄎ黄栈荼ｋU(xiǎn)，與基本醫(yī)保、大病等多層次醫(yī)療保障體系有機(jī)結(jié)合，或是緩解其發(fā)展困境的手段之一。
趨勢(shì)八：長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)有序推進(jìn)，相關(guān)政策體系逐步完善。2023年，《長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)失能等級(jí)評(píng)估管理辦法（試行）》和《長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)失能等級(jí)評(píng)估機(jī)構(gòu)定點(diǎn)管理辦法（試行）》兩大重磅政策發(fā)布，為后續(xù)全面建立長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，同時(shí)也對(duì)推進(jìn)護(hù)理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著關(guān)鍵的作用。
趨勢(shì)九：健康服務(wù)同質(zhì)化問(wèn)題亟待破局，專業(yè)健康保險(xiǎn)第三方管理公司方興未艾。健康服務(wù)可以被分為促進(jìn)營(yíng)銷類和風(fēng)險(xiǎn)減量類兩大類別，而目前保險(xiǎn)行業(yè)健康服務(wù)的主流驅(qū)動(dòng)力仍是保險(xiǎn)營(yíng)銷驅(qū)動(dòng)。在這種驅(qū)動(dòng)力下，行業(yè)更多將健康服務(wù)作為簡(jiǎn)單的營(yíng)銷成本，產(chǎn)品力求高感知、低成本、低使用率，因而健康服務(wù)呈現(xiàn)同質(zhì)化局面，服務(wù)質(zhì)量和體驗(yàn)感待提升。近年來(lái)，有公司開(kāi)始將健康服務(wù)植入客戶經(jīng)營(yíng)流程，關(guān)注服務(wù)的使用和客戶健康狀況的改進(jìn)，但效果還有待觀察。另外，健康險(xiǎn)的良好運(yùn)行又離不開(kāi)高效、專業(yè)的管理和服務(wù)，筆者發(fā)現(xiàn)目前部分優(yōu)秀的第三方平臺(tái)建立數(shù)據(jù)能力，打磨全病程管理，緊抓頭部醫(yī)療資源，幫助保司規(guī)范患者和醫(yī)生診療行為，推動(dòng)商?？刭M(fèi)，且已經(jīng)取得一些可喜進(jìn)展。
筆者認(rèn)為，“支付+服務(wù)”已成為健康險(xiǎn)行業(yè)共識(shí)，也是未來(lái)的發(fā)展方向。中流擊水，奮楫者進(jìn)，展望2024年，保險(xiǎn)公司還需要提升保險(xiǎn)支付與健康服務(wù)的融合程度。支付端核心是要持續(xù)做大，對(duì)客戶健康需求具備深度洞察能力，關(guān)注帶病/老人群體和高凈值客戶的產(chǎn)品發(fā)展，以及需要持續(xù)思考創(chuàng)新醫(yī)療籌資方式；服務(wù)端則需對(duì)健康服務(wù)具備差異化競(jìng)爭(zhēng)能力和全流程管理能力。
標(biāo)簽：生命資訊
