隨著壽險業(yè)績增速放緩，毫無疑問，銀保正成為當(dāng)下保險業(yè)爭奪的重要渠道。十多家上市銀行、60多家壽險公司正上演一出“逐鹿中原”的銀保大戲。

　　4月12日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》在《去年五大上市險企銀保新單增速同比下降超過20%》一文中，站在上市保險公司的角度對當(dāng)前銀保市場的下滑現(xiàn)狀進(jìn)行了描述：“記者最近從上市保險公司的年報(bào)中發(fā)現(xiàn)，五大上市保險公司銀保新單下滑速度均超過了20%。具體而言，中國人壽為-21%，新華保險為-30%，太保壽險為-26%，太平人壽為-34%，平安壽險為-35.6%(規(guī)模保費(fèi))。”

　　此次，我們將站在渠道方面——上市銀行的角度，解讀當(dāng)前銀保市場的格局現(xiàn)狀。隨著2011年上市公司年報(bào)披露接近尾聲，已有12家上市銀行，披露了與銀保相關(guān)的信息。那么誰是國內(nèi)銀保老大，哪家銀行保險資產(chǎn)托管領(lǐng)先？

　　農(nóng)行仍是銀保老大

　　2011年，農(nóng)業(yè)銀行依然占據(jù)銀保市場的老大地位，在代理保費(fèi)方面遙遙領(lǐng)先。

　　2011年年報(bào)顯示，上線農(nóng)行銀保通系統(tǒng)的保險公司達(dá)32家，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)代理新單保費(fèi)928.62億元，實(shí)現(xiàn)代理保險業(yè)務(wù)收入42.16億元，銀保業(yè)務(wù)收入市場份額連續(xù)兩年列四大行第一。有一個可以比較的數(shù)據(jù)是，據(jù)中國保監(jiān)會《2011年保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營情況報(bào)告》顯示，2011年全國2554家專業(yè)中介機(jī)構(gòu)共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入909.82億元。2500多家專業(yè)中介代理的保費(fèi)收入尚不及農(nóng)行一家，可見農(nóng)行在銀保市場的“江湖地位”。

　　不過，值得注意的是，在上市保險企業(yè)年報(bào)中發(fā)掘到的銀保保費(fèi)收入下滑的現(xiàn)狀，也在農(nóng)行年報(bào)中獲得證實(shí)。

　　數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)行2010年全年共實(shí)現(xiàn)代理新單保費(fèi)1023.96億元，實(shí)現(xiàn)代理保險業(yè)務(wù)收入43.20億元，與此相對，2011年年農(nóng)行代理保費(fèi)收入同比下降了9.3%。不過，如果與五大上市保險公司2011年銀保新單下滑均超過20%相比，明顯好得多。

　　相比而言，在銀保代理保費(fèi)收入方面略顯遜色的工商銀行，強(qiáng)調(diào)其“加強(qiáng)對重點(diǎn)保險公司營銷，托管保險資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L，保持同業(yè)領(lǐng)先。2011年末，托管資產(chǎn)總凈值35300億元，比上年末增長22.8%，是境內(nèi)唯一一家托管資產(chǎn)規(guī)模超過3萬億元的銀行。”2011年年報(bào)顯示，工行全年代理個人保險產(chǎn)品銷售735億元。

　　中國工商銀行行長楊凱生表示：“貴金屬、資產(chǎn)托管、養(yǎng)老金、私人銀行等重點(diǎn)發(fā)展的新業(yè)務(wù)收入增幅均超過60%，帶動手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入穩(wěn)步增長，在營業(yè)收入中的占比提高2.24個百分點(diǎn)至21.37%。”

　　無論工行還是農(nóng)行都對進(jìn)軍保險市場充滿了熱情。目前，工商銀行擬控股的工銀安盛保險公司正在走監(jiān)管審批流程，不久將試水保險領(lǐng)域。農(nóng)行方面，其于2011年2月11日認(rèn)購嘉禾人壽新發(fā)行的10.37億股，認(rèn)購金額25.92億元，交易完成后，農(nóng)行占嘉禾人壽51%股權(quán)。

　　建行保險資產(chǎn)托管規(guī)模翻番

　　盡管建設(shè)銀行在代理保費(fèi)收入方面與工行、農(nóng)行相比并無明顯優(yōu)勢，但建行控股子公司建信人壽保險有限公司的正式掛牌成立，成為四大國有銀行控股的第一家人壽保險公司，為建行綜合化業(yè)務(wù)能力建設(shè)取得先機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，建信人壽今年前2月實(shí)現(xiàn)保費(fèi)9億元，而去年同期僅為1億元，同比增長800%。

　　建設(shè)銀行董事長王洪章表示：“2011年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入869.94億元，同比增長31.55%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重達(dá)21.91%，比上年提升1.47個百分點(diǎn)。”但其中代理保險業(yè)務(wù)增速出現(xiàn)較大幅度下降，2011年其代理人身保險實(shí)現(xiàn)收入27.3億元，與2010年代理保險業(yè)務(wù)收入36.64億元相比，下降25.5%。建行歸因?yàn)槭茏C券市場低迷等因素影響。

　　不過，建行2011年保險資產(chǎn)托管規(guī)模翻番，托管余額達(dá)到為2708.5億元。

　　中國銀行盡管在其年報(bào)中表示，其代理保險和第三方存管市場份額持續(xù)提升，但并未公布具體數(shù)值。僅對其香港全資子公司中銀集團(tuán)保險業(yè)務(wù)收入予以披露。數(shù)據(jù)顯示，2011年中銀集團(tuán)保險產(chǎn)險業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)毛保費(fèi)收入16.19億港元，比上年增加0.61億港元，增幅3.91%，低于去年的16.42%的增幅。2011年，中銀集團(tuán)人壽實(shí)現(xiàn)毛保費(fèi)收入129億港元，比上年增長49%。此外，中行通過中銀保險在中國內(nèi)地經(jīng)營財(cái)險業(yè)務(wù)，2011年中銀保險實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入29.28億元，比上年增長14.2%。

　　2011年，中國銀行保險業(yè)務(wù)營業(yè)收入為97.04億元，占總營業(yè)收入的比重為2.96%；保險業(yè)務(wù)營業(yè)利潤為9.68億元，占總營業(yè)利潤的比重為0.57%。

　　招商銀行列全國第五

　　招商銀行 (600036，SH)2011年年報(bào)顯示，其保險代銷規(guī)模及手續(xù)費(fèi)收入均位居全國性中小型銀行第一，緊隨四大銀行居國內(nèi)同業(yè)第五位。

　　招商銀行董事長傅育寧表示：“2011年，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入與上年相比增長37.93%，全部非利息凈收入在營業(yè)收入中占比較上年提高0.60個百分點(diǎn)，繼續(xù)保持代理基金、代理保險、信用卡等業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢。”

　　具體來講，招行零售銀行2011年實(shí)現(xiàn)代理保險收入10.30億元，同比增長17.98%，代理保險標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)397.18億元。

　　交通銀行行長牛錫明表示：“(交行)2011年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入195.49億元，同比增長35.02%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比達(dá)15.40%，比上年提升1.51個百分點(diǎn)。”交通銀行2011年年報(bào)顯示，其保險業(yè)務(wù)收入為4.33億元，占其營業(yè)收入的比重為0.34%，比上一年下降37.16%。

　　與上述兩行相比，中信銀行的保險代理數(shù)據(jù)略顯單薄，其2011年代銷基金與保險手續(xù)費(fèi)收入合計(jì)為1.73億元。

　　民生銀行牽手29家保險公司

　　浦發(fā)銀行在其2011年年報(bào)表示，報(bào)告期末，其代理對公保險銷量同比增長563%；代理個人保險銷量同比增長60%。雖然其并未公布具體數(shù)值。但記者在其2010年年報(bào)中獲知，該年度其代理個人保險銷量9億元，實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入2700萬元，與其全面合作的保險機(jī)構(gòu)僅為3家。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱其2011年半年報(bào)獲知，浦發(fā)銀行去年上半年代理個人保險銷量11億元，實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入1849萬元。

　　民生銀行2011年年報(bào)顯示，該行與29家保險公司達(dá)成合作，比2011年半年報(bào)披露的27家增長2家，代理保險銷售平臺進(jìn)一步完善。該行對代理保險業(yè)務(wù)的傭金和手續(xù)費(fèi)收入未予公布。

　　華夏銀行2011年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)該公司各項(xiàng)代理業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，代理保險規(guī)模保費(fèi)收入3.82億元，實(shí)現(xiàn)代理保險手續(xù)費(fèi)收入919.53萬元。在華夏銀行2011年半年報(bào)中，其代理保險規(guī)模保費(fèi)收入2.39億元；實(shí)現(xiàn)代理保險手續(xù)費(fèi)收入0.05億元。年報(bào)同時顯示，2011年華夏銀行取得保險兼業(yè)代理資格的網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到389個，具有保險兼業(yè)代理資格的員工達(dá)到1729名。這一數(shù)據(jù)比年中的代理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)368個略有增長。

　　深發(fā)展2011年報(bào)顯示，其基金、保險代理業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，中間業(yè)務(wù)的占比逐漸加大。保險代理業(yè)務(wù)新增規(guī)模保費(fèi)較2010年增長近25%，其中平安保險產(chǎn)品規(guī)模保費(fèi)13.22億元，取得了良好業(yè)績。

　　興業(yè)銀行2011年年報(bào)顯示，其手續(xù)費(fèi)及傭金收入為94.18億元，占業(yè)務(wù)總收入比重為7.97%，較上年同期增長80.11%。但其并未公布代理保險規(guī)模保費(fèi)及手續(xù)費(fèi)收入。在2011年半年報(bào)中，興業(yè)銀行表示，該行與信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險公司和金融租賃公司的合作平穩(wěn)推進(jìn)；代理類產(chǎn)品(含基金、保險和信托等)銷量86.93億元，同比增長5.40%。

　　此外，光大銀行、北京銀行、南京銀行由于尚未披露年報(bào)，因此其2011年銀保表現(xiàn)暫難獲知。

　　從已披露的上市銀行業(yè)績來看，2011年無疑是艱難的一年。“在中國現(xiàn)有的市場環(huán)境下，多數(shù)客戶的收入水平并不豐裕，他們的保險需求尚處于較初級的階段，風(fēng)險承受能力也較弱。同時，銀保產(chǎn)品和服務(wù)無法體現(xiàn)差異化，這種行業(yè)趨同化使得惡性價格競爭成為同業(yè)之間爭奪客戶的首選路徑。在當(dāng)前金融形勢下，由于資金短缺導(dǎo)致的高借貸利率、民間借貸熱、信托產(chǎn)品熱、高利息理財(cái)產(chǎn)品熱，都對目前較為單一的儲蓄型壽險產(chǎn)品形成了巨大挑戰(zhàn)。”一位大型壽險公司董事長表示。(每經(jīng)記者 李聽)

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