2013年11月20日，生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司（下稱“我公司”或“公司”）與深圳市富德控股（集團(tuán)）有限公司（下稱“富德集團(tuán)”）簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議的約定，我公司將持有的深圳市前海富德能源投資控股有限公司（下稱“前海富德能源”）100%股權(quán)以及對前海富德能源享有的464,500,000元人民幣債權(quán)以5,247,181,536.99元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給富德集團(tuán)。因富德集團(tuán)系我公司關(guān)聯(lián)方，根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》的規(guī)定，此項(xiàng)交易構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易，現(xiàn)將有關(guān)信息披露如下：

一、交易對方：富德集團(tuán)。

二、定價(jià)政策：截至2013年10月31日，前海富德能源的凈資產(chǎn)為4,482,681,536.99元人民幣，股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，前海富德能源對我公司負(fù)債464,500,000元人民幣，根據(jù)《關(guān)于生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓所持有的深圳市前海富德能源投資控股有限公司股權(quán)所涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評估報(bào)告書》的評估結(jié)論，交易雙方在平等、自愿、誠實(shí)信用的原則下，共同協(xié)商確定此次轉(zhuǎn)讓交易價(jià)格為5,247,181,536.99元人民幣。本次交易定價(jià)公允，投資收益率略高于市場同類投資的平均水平。

三、交易目的：為控制保險(xiǎn)資金投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬適當(dāng)調(diào)整投資策略，精簡實(shí)業(yè)投資平臺，在不損害公司利益的前提下，擇機(jī)轉(zhuǎn)換能源、資源等領(lǐng)域的經(jīng)營性實(shí)業(yè)項(xiàng)目的投資形式，以債權(quán)方式代替目前的股權(quán)方式。

四、交易的內(nèi)部審批流程：此項(xiàng)交易經(jīng)我公司2013年11月12日第四屆董事會第二十二次臨時(shí)會議生保董字〔2013〕75號決議審議通過。

五、交易對公司本期和未來財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況的影響：此項(xiàng)交易屬于我公司正常的投資管理行為，不存在損害公司利益的情況，符合監(jiān)管規(guī)定。交易的投資收益水平達(dá)到公司對股權(quán)投資項(xiàng)目的收益預(yù)期，對改善公司償付能力有所貢獻(xiàn)。

六、獨(dú)立董事意見：經(jīng)本公司獨(dú)立董事審慎審查，獨(dú)立董事同意此項(xiàng)交易。

特此公告。

生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司
二〇一三年十一月二十五日